机械设备行业2019年年度策略:紧抓基建与高景气双主线,与潜在全球龙头共成乐和彩长

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投资要点:机械设备行业行情回顾2018年年初至今,机械设备行业累计涨跌幅为负31.46%,在申万28个一级行业中排名第21位,较2018年年中提升2位。申万机械设备pe( ttm)最新值为25.02倍,近三年均值为57.12倍; pb( lf)最新值为1.78倍,近三年均值为2.81倍。机械设备行业2019年投资主线展望2019年,我们建议关注以下几条投资主线。 ( 1)政策驱动:加强基建投资补短板力度,大批“十三五”重大项目加速开建,受益子行业包括工程机械、轨交设备等。( 2)降本增效驱动:制造业企业普遍面临人口红利消失、同行业竞争加剧窘境,激烈的竞争倒逼企业愈发重视降本增效,位于生产环节后道的仓储管理将迎来自动化、信息化、智能化革命,受益子行业包括智能仓储等。 ( 3)景气驱动:炼化产业链迎来又一轮固定资产投资高峰期,国内越来越多的细分行业隐性冠军已具备在此轮投资潮中实现进口替代的能力,受益子行业包括通用设备等。轨交设备行业:加大基础设施领域补短板的力度,铁路项目有望迎来密集开工潮。基于“公转铁”对于铁路货物运输需求的增大,新购置铁路货车、机车价值总量预计将突破1,500亿元。建议关注中国中车( 601766.sh) 。工程机械行业: 2020年前后现有国三设备将不再销售,或将刺激大批客户提前采购设备。同时,主机厂也具备动力积极去国三及以下排放标准设备的库存水平。建议关注三一重工( 600031.sh)、恒立液压( 601100.sh) 。智能仓储行业:预计至2020年,我国智能仓储市场规模有望达到950亿元。制造业物流系统升级和改造需求包括两种情况,分别为“新建工厂需求”与“现有物流系统改造需求”。新能源、冷链等下游行业仓储智能化参与度仍然偏低,未来成长空间广阔。建议关注诺力股份( 603611.sh) 。通用设备行业:国内炼化行业将进入又一轮设备投资高峰期,结论主要基于以下三点:( a)炼化行业受益于原料成本下降以及下游需求增长,行业盈利能力得到显著提升, 资本性开支有望进一步增长;( b)世界级炼化一体化项目有望于“十三五”期间加速上马,总投资规模可观;( c)环保要求趋 严 , 油 品 质 量 升 级 带 动 设 备 投 资 高 增 长 。 建 议 关 注 纽 威 股 份( 603699.sh)、日机密封( 300470.sz) 。风险提示宏观经济不达预期;原材料成本上涨;基建投资增速低于预期。

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